传闻成真!2月9日晚间,顺丰控股正式宣布,将以现金方式收购嘉里物流(00636.HK)51.8%的股份,预计耗资约175.55亿元。此外,公司拟非公开发行募资不超220亿元。
顺丰控股股票自今日开市起复牌。
今日早间,嘉里建设、嘉里物流联合发布公告宣布,其股票今日上午九时起复牌。
拟175.55亿元收购嘉里物流51.8%股权
公告显示,顺丰控股拟通过全资子公司Flourish Harmony,向嘉里物流合资格股东及购股权持有人发出部分要约和购股权要约,收购数量为9.31亿股,约占嘉里物流已发行股本的51.8%,收购方式为现金收购。公告显示,顺丰控股根据部分要约和购股权要约应付的总对价约为175.55亿港元。
若成功完成本次交易,嘉里物流仍将保持上市地位,其公众持股比例将从25%更改为15%。
顺丰表示,收购嘉里物流是为了进一步提升一体化综合物流解决方案能力,完善货运代理及国际业务的战略布局。
嘉里物流是香港联交所上市的最大型国际物流公司,在全球有超过43000名员工,其核心业务包括综合物流、国际货运代理及供应链解决方案,集团总部位于香港,拥有横跨六大洲遍及全球的网络,包括位于大中华及东盟地区的最大规模之一的配送网络和枢纽业务。
数据显示,2018年1月1日至2021年2月5日期间,嘉里物流市值的最高值为港币421亿元,最低值为港币151亿元。2020年上半年,嘉里物流实现营收约219亿港元,净利润13.35亿港元。
值得一提的是,本次交易为跨境要约收购,发起本次交易的前置先决条件包括获得香港证监会、联交所、国家发改委及商务主管部门、中国反垄断主管部门的批准或完成相关备案;通过美国国家安全审批;达成泰国强制要约相关的先决条件。
顺丰控股表示,通过本次交易,顺丰控股将进一步提升一体化综合物流解决方案能力,补充国际货代等关键能力,并进一步完善国际业务的战略布局。在此基础上,双方通过共享丰富优质的客户资源及交叉销售,可以实现双方业务的更优发展。
业内人士普遍认为,顺丰控股“联姻”嘉里物流,不光补了国际货运的短板,还剑指离岛免税物流这块“蛋糕”。2020年12月16日,嘉里物流宣布,将在海南的海口综合保税区建设保税物流中心。该物流中心总面积达5万平方米,包括1万平方米的冷冻仓库,预计将于2023年一季度正式落成。此外,该公司还表示,其自2011年以来已是海南省现有2家免税商场的物流伙伴。
二级市场上,2月4日嘉里物流股价出现异动,截至收盘嘉里物流上涨25%,报23.45港元,总市值421亿港元。
作为国内物流巨头,顺丰控股股价2020年大涨138%,2021年初涨幅超过20%,最新市值4850亿元,排名A股市值23位。
拟募资220亿元 打造仓配一体化服务能力
与此同时,顺丰控股公布2021年度非公开发行A股股票预案,拟募资不超过220亿元。据介绍,其中顺丰控股拟使用募集资金60亿元用于速运设备自动化升级,50亿元用于新建湖北鄂州民用机场转运中心工程项目,30亿元用于数智化供应链系统解决方案建设,20亿元用于陆运运力提升,20亿元用于航材购置维修。
其中,就速运设备自动化升级方面,顺丰表示,将进一步为相关中转场及仓储中心配置自动化、智能化分拣及仓储设备来提升全网络的运营效率。值得一提的是,其还表示,对该项目的投入有助于改善公司中转场处理不同类型产品、适应多元化应用场景的能力,满足头部客户定制化需求,打造具有市场竞争力的仓配一体化服务能力。数据显示,2020年顺丰速运物流快件量较上年同期增长68.43%。
而在数智化供应链投入上,顺丰表示,将建设数字化智慧供应链平台,为客户提供仓网规划、需求预测、数据监测、库存优化、智能补货、门店选址、消费者洞察等全方位服务。
除此之外,顺丰也在卡位机场核心资源。在湖北鄂州民用机场转运中心工程项目中,顺丰表示,公司作为基地航司进驻鄂州民用机场,根据自身业务发展需求定制化建设转运中心设施,有利于优化分拣效率,降低分拣差错率,提升公司整体业务运营效能,并且转运中心使用自 有土地资源可减少物业租赁价格上涨的市场风险,降低运营成本,进而构建公司的长期竞争优势。
数据显示,顺丰货机数量从2017年末的57架增长到2020年6月末的73架,航空发货量分别达到111万吨、124万吨和135万吨,2020年上半年则达到78万吨,同比增长21.76%。而从顺丰在全国的布局来看,截至2020年6月末,公司拥有9个枢纽级中转场,36个航空、铁路站点(不含与中转场共用场地的站点),130个片区中转场(不含顺丰快运及顺心捷达中转场)。