根据定增方案，邮储银行本次非公开发行A股股票的募集资金总额不超过300亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充该行的核心一级资本。
控股股东承诺不减持
2021年2月8日，邮储银行发布了《非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复》，给市场吃下定心丸。
2020年11月30日，邮储银行董事会审议通过非公开发行相关事宜，确定此次定增发行对象为该行控股股东邮政集团，邮政集团拟认购金额不超过募集资金规模上限300亿元(含本数，下同)。
《电鳗快报》注意到，邮储银行本次非公开发行，邮政集团拟认购股份数量上限为54.05亿股。2020年11月30日，邮储银行与邮政集团签署《认购合同》，并在股份认购合同中明确，邮政集团拟认购邮储银行本次定增金额不超过募集资金规模上限300亿元，拟认购股份数量上限为54.05亿股。
自邮储银行本次非公开发行定价基准日(即2020年12月1日)前六个月至反馈意见回复签署日，邮储银行控股股东邮政集团及其一致行动人、具有控制关系的关联方中，中邮证券于2021年1月15日卖出持有的邮储银行487.4万股A股股票，于2021年1月27日卖出持有的邮储银行30万股A股股票。
上述买卖情况，是由于中邮证券作为邮储银行首次公开发行A股股票并上市的联席保荐机构和主永销商的余额包销安排导致。
根据相关规定及中邮证券与邮储银行签署的承销协议，包销了邮储银行1187.42万股A股股票，其中47.69万股为无法定锁定期的股票，1139.72万股为有法定锁定期的股份，并承诺自首发股份在上交所上市交易日起30个自然日内，联席主承销商不出售其包销股份中无锁定日期的股份。
中邮证券于2021年2月5日出具的《说明和承诺函》显示，中邮证券已与母公司邮政集团及其控制的其他关联方之间建立了风险隔离以及利益冲突防范机制，上述股票买卖行为是基于公司自身对市场情况的独立判断，不存在邮政集团控制其买卖股票的情况，亦不存在短期交易或利用内幕信息进行交易的情况。
除上述情况外，自承诺函出具日至邮储银行本次定增发行完成后六个月内，中邮证券将不减持所持有的邮储银行的股份，也不存在任何减持计划。
值得注意的是，在2021年2月5日签署的《关于不减持中国邮政储蓄银行股份有限公司股份的说明与承诺函》中，作为邮储银行本次定增唯一认购对象的邮政集团承诺：自本承诺函出具日至本次发行完成后六个月内，邮政集团及邮政集团的一致行动人、具有控制关系的关联方，将不减持所持有的邮储银行的股份，也不存在任何减持计划。
按照本次非公开发行股票数量的上限54.05亿股计算，本次非公开发行后，邮政集团持有的该行股份，占该行总股本的比例预计将提升至67.30%。
补充核心一级资本
根据邮储银行《非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行A股股票的募集资金总额不超过300亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充该行的核心一级资本。
自2016年起，中国人民银行实施“宏观审慎评估体系”，强调了宏观审慎资本充足率是评估体系的核心，资本水平是金融机构增强损失吸收能力的重要途径，资产扩张受资本约束的要求必须坚持。因此，建立长效的资本补充机制和资本约束机制，持续满足资本充足率监管要求，对邮储银行发展有重要的战略意义。
截至2020年9月30日，该行集团口径核心一级资本充足率、一级资本充足率以及资本充足率分别为9.51%、11.81%及13.86%。为了进一步夯实核心一级资本，确保持续满足资本监管要求，邮储银行需要借助资本市场补充核心一级资本。
长期以来，邮储银行贯彻落实党中央、国务院关于金融服务实体经济的要求，持续加大对实体经济支持力度，业务规模稳健增长。2017年至2019年，该行资产总额年均复合增长率为6.47%。截至2020年9月末，该行资产总额11.13万亿元，较2019年末增长8.98%。
2017年至2019年，邮储银行贷款总额年均复合增长率为17.06%。截至2020年9月末，该行贷款总额5.65万亿元，较2019年末增长13.63%。
邮储银行称，预计未来几年，该行业务规模仍将保持稳健增长的趋势，业务和资产规模的稳定发展需要有充足的资本作为支撑。同时，该行需要在持续满足监管部门资本充足率最低要求的基础上，预留一定比例的风险缓冲资本，以进一步增强抵御风险能力，应对未来宏观经济发展的不确定性。
邮储银行表示，其将以发展战略为引领，合理运用募集资金，积极推进业务转型发展，强化资本约束、降低资本消耗，以保持良好的净资产收益率水平，在实现该行持续发展的同时，进一步提高全体股东的投资回报。
为此，邮储银行将采取加快转型发展、全面推进业务转型升级、提高资本使用效率、健全全面风险管理体系等措施。
其中，全面推进业务转型升级方面，邮储银行将全面推进个人银行业务向集约化、智能化转型，加快建立数据驱动、价值导向的客户分层经营体系，大力发展消费金融和财富管理，建立线上线下一体化渠道体系，强化智能化大数据应用。
邮储银行称，将推动资金业务转型升级，在满足全行资本及流动性管理需求的前提下，顺应监管导向，回归本源，转变发展模式，在规模驱动的基础上，向投研和服务驱动升级，进一步推动资金业务的稳健发展与转型创新，巩固并提升该行在各类金融市场的活跃度及收益水平。
